Компанія Arm Holdings Plc. (із головним офісом у Великобританії) планує випустити свій перший повноцінний напівпровідник після того, як отримала Meta Platforms Inc. як одного з перших клієнтів. Про це повідомляє SiliconAngle.
Arm давно є частиною світу виробництва чипів, проте до цього часу компанія не виробляла їх самостійно, а лише ліцензувала основну технологію — набір інструкцій (instruction set), що слугує своєрідним кресленням для побудови потужних та енергоефективних чипів. Нещодавно компанія почала продавати складніші базові дизайни, які клієнти можуть легше налаштовувати під свої потреби.
Унікальний статус Arm у галузі виробництва чипів приніс їй прізвисько Швейцарія серед компаній із технологій чипів, адже вона завжди працювала нейтрально з такими клієнтами, як Apple Inc., NVIDIA Corp., Qualcomm Inc., Intel Corp., Amazon Web Services Inc. і Microsoft Corp., не віддаючи перевагу жодному з них.
Однак ситуація може змінитися, оскільки величезні інвестиції у ШІ-чипи стають надто спокусливими для компанії. Meta Platforms оголосила, що планує витратити до $65 мільярдів на ШІ-інфраструктуру цього року, і хоча значну частину коштів спрямують на графічні процесори NVIDIA, Meta також придбає інші компоненти, зокрема центральні процесори від Intel та Advanced Micro Devices Inc. Також вважається, що Meta працює над власними дизайнами чипів.
За даними Financial Times, Arm планує розробити CPU для серверів, а не конкурувати з NVIDIA й AMD на ринку GPU.
У 2020 році NVIDIA намагалася придбати Arm у SoftBank Group Corp. за $40 мільярдів, але угоду заблокували через занепокоєння регуляторів щодо важливої ролі Arm на ринку чипів. У відповідь компанія вийшла на біржу, і її ринкова капіталізація зросла на понад $173 мільярди, причому SoftBank залишається найбільшим акціонером.
Цього року акції Arm вже зросли на 29%, оскільки її все частіше сприймають як основного посередника в ШІ-системах. Виконавча команда компанії повідомила інвесторам, що планує продавати більш просунуті технології клієнтам як частину стратегії розширення джерел доходу.
Перехід до виробництва власних чипів не є дивним, адже засновник SoftBank Масайоші Сон зробив Arm центральною фігурою у своїх планах щодо створення величезної інфраструктурної мережі для AI.
Минулого місяця Сон з’явився у Білому домі разом із президентом США Дональдом Трампом, генеральним директором OpenAI Семом Альтманом і засновником та головним технічним директором Oracle Larry Ellison, де було представлено ініціативу Project Stargate, яка планує інвестувати $500 мільйонів у ШІ-інфраструктуру.
Значну частину фінансування забезпечать SoftBank і державний фонд Абу-Дабі MGX, а Arm була оголошена технологічним партнером цієї ініціативи.
Ще один сигнал надійшов від CEO Arm Рене Хааса під час останнього фінансового звіту компанії, коли він зазначив Meta, Google та Microsoft як велику можливість для Arm.
Більш того, SoftBank зараз намагається придбати ще одного виробника чипів Ampere LLC, якого активно підтримує Oracle і який виробляє CPU для серверів дата-центрів. За даними Financial Times, ця угода є критичною для планів Arm щодо виробництва власних чипів.
Хоча прибутки від продажів можуть бути надзвичайно вигідними, компанія ризикує відчуженням деяких основних клієнтів, якщо вирішить рухатися в цьому напрямку, зауважив аналітик Роб Ендлер з Enderle Group.
«Конкурувати зі своїми ліцензіатами — це швидкий спосіб їх утратити, якщо не бути обережним. Це створює ризик для тих клієнтів, які ліцензують технології Arm. Це означає, що вони конкуруватимуть із самою компанією, використовуючи її технології, але Arm матиме значну перевагу, оскільки володіє цією технологією», — сказав Ендлер.
За його словами, рішення може бути обдуманим кроком для Arm, оскільки ШІ-індустрія є настільки прибутковою, що компанії достатньо прямого продажу, щоб компенсувати втрати від ліцензування.
Проте, за словами Хольгера Мюллера із Constellation Research Inc., цей крок є ризикованою ставкою для Arm, оскільки перехід від чисто ліцензійних доходів може розбавити маржу прибутку компанії.
За даними Financial Times, Arm може оголосити про свої плани вже цього літа або навіть раніше.
Проте очевидно, у якому напрямку рухається галузь. Чотири дні тому Reuters повідомив, що OpenAI планує розробити власні чипи для зменшення залежності від GPU NVIDIA.
Відомо, що проєкт зараз на стадії розширеного дизайну, а наступним кроком, імовірно, стане передавання цього дизайну до тайванського виробника напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. для експериментального виробництва й тестування.
Тим часом Forbes повідомив, що Meta планує придбати південнокорейський ШІ-стартап FuriosaAI Inc. як частину свого плану щодо розроблення альтернативи GPU NVIDIA. За повідомленнями, угоду можуть укласти вже цього місяця.
Звісно, гіганти хмарної інфраструктури, такі як AWS, Google та Microsoft, вже розробили власні ШІ-акселератори й пропонують їх своїм клієнтам як альтернативу обладнанню NVIDIA.
Раніше ми повідомляли, що Arm хоче придбати Ampere Computing, щоб розширити центр обробки даних.
Підписуйтеся на ProIT у Telegram, щоб не пропустити жодної публікації!
